Microsoft Dynamics CRM Update
Migración, actualización o cambio de versión de Microsoft Dynamics CRM a Sales
¿Debo actualizarme o esperar?
Con la aparición de una nueva versión de Microsoft Dynamics CRM, ahora denominada 365 Sales, siempre surge la misma pregunta.
No cabe duda de que un proyecto de migración siempre suscita inquietud entre los responsables de TI de las compañías, y también entre los propios usuarios. Sobre todo, cuando este cambio afecta a entornos de trabajo tan sensibles como los sistemas de gestión.
Además, si el cambio implica una evolución tecnológica tan grande, nos encontramos ante un nuevo paradigma.
Razones para pasarte a Dynamics 365 Sales
Microsoft Dynamics CRM es un producto con una larga trayectoria en el mercado que no ha parado de evolucionar, lo que se traduce en actualizaciones de producto periódicas que han hecho que sea un producto muy maduro y con una amplia funcionalidad.
Toda esta funcionalidad continúa en Dynamics 365 Sales, pero además hay que tener en cuenta las siguientes razones para valorar la transición de Microsoft Dynamics CRM a Dynamics 365 Sales.
Porque es una solución todo en uno
No solo incluye capacidades de gestión de ventas, sino también de servicio al cliente, servicios de campo, marketing y mucho más, todo integrado.
Porque abraza y reúne los dos mundos
El de los procesos de negocio y el de la productividad personal. Incorpora herramientas familiares como son Excel y Word dentro del contexto de los procesos de negocio, aumentando significativamente la productividad y la colaboración, mientras se reduce la necesidad de cambiar de entorno de trabajo.
Porque aporta análisis e inteligencia
Power BI y Cortana Intelligence están integrados de forma nativa en las soluciones empresariales de Dynamics 365 , para obtener información predictiva, consejos prescriptivos e información sobre los próximos pasos a dar. Además, mediante servicios como Azure IoT podemos incorporar datos de dispositivos IoT para, por ejemplo, permitir acciones preventivas ligadas a procesos de negocio en contextos tales como el servicio de campo. Es la Inteligencia aplicada a la calidad del servicio.
Porque acelera la innovación
Las empresas también pueden adaptarse e innovar en tiempo real gracias a su modelo de datos común y una plataforma de aplicaciones empresariales extensible, que incluye PowerApps, Flow y Power BI Embedded.
Porque es fácilmente extensible
Gracias a Microsoft AppSource las empresas pueden encontrar y evaluar fácilmente aplicaciones de Software como Servicio (SaaS) tanto de Microsoft como de nuestros partners, vinculadas a Dynamics 365, Office 365, Cortana Intelligence y servicios de la plataforma Azure.
Las empresas toman cada vez más consciencia de la necesidad de mantener su CRM actualizado, para no perder los beneficios que las nuevas tecnologías les brindan y, no menos importante, para no quedarse obsoleto y perder el servicio de soporte técnico del fabricante. De hecho, ninguna versión de Dynamics CRM cuenta ya con el soporte principal de Microsoft y, por ejemplo, el 8 de enero de 2024 finaliza el soporte técnico extendido de Dynamics CRM 2013.
Al abordar un proyecto de actualización de versión, a la natural reticencia al cambio, se unen incertidumbres acerca del buen funcionamiento del sistema tras la actualización, al correcto traspaso de todos los datos, e incluso se cuestiona la mejora que realmente puede aportar este cambio a la compañía.
Para abordar esta cuestión hay que tener en cuenta aspectos como.
El grado de personalización de la funcionalidad estándar. A mayor grado de personalización, mayor grado de complejidad para el cambio, sobre todo utilizando procedimientos tradicionales.
El correcto planteamiento de los desarrollos originales, siguiendo tanto las normas de estilo del fabricante como las recomendaciones de buenas prácticas.
La calidad de los datos de origen, libres de inconsistencias, duplicidades y errores que pudieran afectar a los procesos de traspaso.
Las prestaciones funcionales de la nueva versión con respecto a los desarrollos realizados en su día.
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