En este artículo, te presentamos las últimas y más destacadas funciones incorporadas en la actualización de Microsoft Dynamics 365 Business Central Wave 1 2023.
Ya hicimos el pasado 16 de febrero un pequeño artículo avanzando ciertas funcionalidades que traía esta Wave 1 y que ahora, en este artículo, verás más en detalle.
NOVEDADES | EXPERIENCIA DE USUARIO
Drag & Drop en el cuadro de diálogo de carga de archivos
Ahora, sin la necesidad de utilizar complementos adicionales, podrás disfrutar de la función de arrastrar y soltar archivos en el cuadro de diálogo de carga de archivos.
Imagina que deseas adjuntar un contrato firmado a la ficha de un cliente. Anteriormente, tenías que buscarlo en diferentes carpetas, lo cual podía resultar un proceso tedioso.
Sin embargo, gracias a esta nueva funcionalidad, podrás simplemente arrastrar el archivo y soltarlo directamente en el cuadro de diálogo, sin complicaciones. Esto agiliza y simplifica el proceso de adjuntar archivos a tus registros de forma significativa.
Búsqueda de datos
Se ha introducido una nueva combinación de teclas, CONTROL + ALT + F, que activa el buscador de información en lugar del buscador de la aplicación. De esta forma, podemos introducir el texto que queramos.
Personalización de la barra de acciones
Ahora, con la opción de personalización de Business Central, puedes ajustar la barra de acciones según tus necesidades específicas en las líneas del documento.
En esta última versión, se ha agregado una función que te permite personalizar la subestructura que se muestra en la sección de líneas de los documentos.
Con esta capacidad de personalización, puedes configurar la barra de acciones para que se adapte a tus flujos de trabajo y preferencias, lo que mejora tu experiencia de usuario y te brinda un mayor control sobre cómo interactúas con los documentos en Business Central.
Reporte de errores
Para mejorar la forma en que informas sobre problemas, Microsoft ha implementado un nuevo método.
Anteriormente, cuando surgía un error, tenías la opción de copiar el texto y enviárnoslo. Ahora hemos optimizado este proceso con una función de «Copiar detalles» que automáticamente guarda la información en el portapapeles, lista para ser pegada en el lugar correspondiente.
Seguridad en las tarjetas de Teams
Se ha introducido una nueva función en Teams que brinda a los administradores la capacidad de personalizar los permisos de las tarjetas en función del entorno.
Ahora se ha añadido una página de configuración específica para las tarjetas, donde se pueden realizar ajustes y establecer permisos de manera más precisa.
NOVEDADES – GESTIÓN FINANCIERA
Cuentas contables diferentes
Cuando activas la opción de «Permitir múltiples grupos contables» en el diario, podrás acceder al campo «Grupo de registro» para editar y seleccionar las sustituciones asignadas. Esto te permitirá utilizar cuentas contables diferentes para transacciones tanto de cuentas por pagar como por cobrar.
Revisión más rápida de las cuentas contables
Durante el cierre de un período, es común realizar una revisión exhaustiva de todas las transacciones asociadas a una cuenta contable principal para garantizar su precisión.
Con la función de «Revisión de movimientos», ahora puedes agilizar y simplificar este proceso, lo que te permite revisar de manera más rápida todos los movimientos de la cuenta. Además, tienes la opción de marcar los movimientos revisados para un mejor seguimiento y organización.
NOVEDADES – REPORTING
Mejoras en la manera de analizar
Ahora los usuarios podrán realizar análisis de datos en páginas de lista de forma directa desde el cliente, sin necesidad de abrir la página en Excel o generar informes adicionales.
Para activar esta funcionalidad, se debe habilitar la opción llamada «Modo de análisis: analizar rápidamente los datos en BC» en el administrador de características.
Esto permitirá agrupar y dinamizar los datos de manera más eficiente en diferentes pestañas, brindando una experiencia de análisis más ágil y sin interrupciones.
Cuentas estadísticas
Se ha implementado una nueva función que permite utilizar cuentas estadísticas para recopilar datos destinados a informes financieros.
Con esta nueva funcionalidad, ahora podemos crear cuentas estadísticas adicionales para satisfacer nuestras necesidades específicas de recopilación de datos.
Esto nos brinda mayor flexibilidad y precisión al generar informes financieros.
NOVEDADES – CADENA DE SUMINISTRO
Eliminación de errores
Con el fin de prevenir o corregir posibles errores relacionados con el orden de los números de documento en los diarios de productos, ahora se ha añadido la opción de «Volver a numerar».
Esta funcionalidad permite renumerar automáticamente los números de documento antes de su registro, asegurando así un orden correcto y evitando confusiones o inconsistencias.
Simplificación de saldos de apertura
Se ha mejorado el proceso de creación de saldos de apertura para el inventario con seguimiento de productos, haciéndolo más sencillo y directo.
Ahora, al trabajar con productos que requieren seguimiento, se ha añadido la opción de indicar directamente en las líneas de los diarios el tipo de seguimiento requerido.
Para ello, simplemente debes marcar la casilla de seguimiento de producto en las líneas dentro de la sección correspondiente del diario. De esta manera, se habilitarán los campos de Serie, Lote, Caducidad y Garantía en las líneas, lo que te permitirá especificar los detalles necesarios para cada producto de manera más eficiente.
Vistas previas antes de registro
Se ha ampliado una función existente para brindarte aún más flexibilidad en tu proceso de registro. Ahora, no solo podrás obtener una vista previa antes de registrar documentos o diarios contables, sino que también hemos extendido esta funcionalidad a todos los diarios de productos y otros documentos relacionados con el almacén.
Esta mejora te permitirá revisar y verificar la información de manera detallada antes de realizar el registro final. Ahora podrás tener una vista previa de hasta 20 diarios y documentos diferentes, lo que te ayudará a asegurarte de que todo esté correcto y evitar posibles errores o discrepancias.
Políticas de registro
Hay una nueva funcionalidad que te permite definir políticas personalizadas para el registro de facturas según el usuario. En la configuración de usuarios, encontrarás dos nuevos campos: «Directiva de registro de facturas de venta» y «Directiva de registro de facturas de compra».
Estos campos tienen un impacto significativo en los botones de «Registrar» en los pedidos, documentos de almacén y en el proceso de «Registrar por lotes». Ahora podrás establecer reglas específicas para cada usuario, lo que les permitirá tener un mayor control sobre el proceso de registro de facturas y asegurarse de que se cumplan las políticas establecidas.
Enviar y recepcionar líneas no inventariables
Otra novedad es que ahora puedes enviar y recibir artículos que no estén en inventario directamente en tus documentos de almacén.
En las configuraciones de Ventas y Cobros, así como Compras y Pagos, podrás indicar cómo deseas que se realice el registro automático de los productos no inventariables.
Si eliges la opción «Todo», al registrar el primer envío o recepción de un artículo inventariable, todas las líneas del pedido que no sean inventariables se registrarán automáticamente.
Si optas por la opción «Asociado/Asignado», al crear un pedido de venta, podrás seleccionar qué líneas deseas que se registren automáticamente cuando se realice el registro de un producto inventariable.
Esta funcionalidad te brinda mayor flexibilidad y facilidad al manejar productos no inventariables en tus documentos de almacén, permitiéndote optimizar tu flujo de trabajo y ahorrar tiempo.
Deshacer envíos
Se ha introducido una nueva funcionalidad que te permitirá deshacer envíos de transferencias de manera similar a cómo ya podías hacerlo con los albaranes.
Ahora, en la página de histórico de envíos de transferencia, encontrarás la opción de «Deshacer». Esta opción es muy útil para realizar correcciones, ya que la línea no se borra por completo, sino que se muestra en negativo, lo que te brinda la oportunidad de hacer los ajustes necesarios.
Con esta nueva función, tendrás más control y flexibilidad en la gestión de tus pedidos de transferencia, permitiéndote corregir errores y realizar modificaciones de forma más sencilla y precisa.
Mejoras para el almacén, inventario y seguimiento
Se han realizado mejoras significativas en la facilidad de uso de diversas áreas relacionadas con la gestión de almacén, inventario y seguimiento.
Una de las mejoras consiste en la automatización del proceso de publicación de documentos, lo que te permite ahorrar un paso adicional al publicarlos de forma automática. Además, hemos simplificado el acceso a los datos y su comprensión en varios puntos clave.
Estas mejoras globales de usabilidad se traducen en una experiencia más fluida y eficiente al trabajar con funciones relacionadas con el almacén, el inventario y el seguimiento. Ahora podrás realizar tus tareas de manera más rápida y cómoda, optimizando tu productividad en estas áreas clave de la gestión empresarial.
Datos maestros
Anteriormente, cada empresa tenía la propiedad exclusiva de sus propios datos maestros, lo que dificultaba su compartición. Para solucionar esto, debíais recurrir a aplicaciones externas para obtener esta funcionalidad.
Sin embargo, hemos realizado un cambio de lógica en nuestra herramienta. Aunque los datos maestros seguirán siendo propiedad de cada empresa, ahora hemos añadido la posibilidad de sincronizarlos con otras empresas. Esto significa que, aunque los datos maestros no se comparten directamente, se puede establecer una sincronización entre empresas para mantener la coherencia y la actualización de los datos maestros en todos los entornos.
Esta nueva funcionalidad facilita la gestión de los datos maestros entre diferentes empresas, permitiendo una mayor eficiencia y evitando la duplicación de esfuerzos al mantener los datos actualizados en todas las entidades relacionadas.
Configuración de punto único
Se han introducido una nueva funcionalidad que simplifica la configuración del Intercompany al proporcionar una experiencia de configuración centralizada.
Con el registro de empresas vinculadas, ahora cuentas con una nueva página de Configuración de empresas vinculadas que ofrece una descripción general mejorada de la configuración. Esta página te brinda acceso rápido y fácil a varias páginas de configuración y tareas relacionadas con el Intercompany.
Esta mejora te permite configurar y gestionar de manera más eficiente tus empresas vinculadas en un único punto de configuración. Ahora puedes acceder rápidamente a todas las opciones y ajustes necesarios, lo que te facilita la creación y mantenimiento de las conexiones entre las diferentes entidades de tu organización.
Con esta experiencia mejorada, podrás configurar y administrar el Intercompany de manera más efectiva y sin complicaciones.
Descripciones con IA
Copilot, nuestra innovadora inteligencia artificial, ha llegado a Business Central para simplificar y agilizar el proceso completo, desde la carga de imágenes hasta la publicación de productos en tu plataforma de comercio electrónico.
Con esta nueva funcionalidad, podrás cargar imágenes de productos directamente en Business Central y, lo más emocionante, recibir sugerencias impulsadas por IA para copys de marketing basados en los atributos del producto. Esto te permitirá crear descripciones y mensajes impactantes de manera rápida y efectiva.
Además, gracias a Copilot, podrás publicar tus productos en el ecommerce con tan solo unos pocos clics. Esta integración de inteligencia artificial en Business Central te brinda una experiencia simplificada y eficiente, permitiéndote optimizar tus procesos y acelerar tu estrategia de venta online.
NOVEDADES – POWER PLATFORM
Conector de Power Platform
Ahora se admiten entornos y empresas dinámicos, lo que te permitirá transferir fácilmente flujos de Power Apps y Power Automate generados entre diferentes entornos y empresas.
Gracias a esta nueva capacidad de paquetizado, podrás empaquetar tus flujos y transferirlos de manera rápida y sencilla, sin importar si estás trabajando en entornos o empresas distintas. Esto brinda una gran flexibilidad y facilita la migración y la colaboración entre diferentes configuraciones y entidades comerciales.
Esta funcionalidad mejorada te permite aprovechar al máximo la potencia de Power Platform, ya que ahora podrás compartir y reutilizar tus flujos en múltiples entornos o empresas sin problemas. Simplifica tu trabajo y acelera tus procesos al transferir flujos sin complicaciones y mantener una experiencia fluida en toda la plataforma.
Power Automate en Business Central
Se han introducido dos nuevas acciones en el conector de Business Central para Power Automate, que te permitirán utilizar Power Automate de manera más efectiva en relación a los registros y vínculos en Business Central.
La primera acción es «Obtener URL», que te permite generar una URL de cliente web para un registro específico en Business Central. Esta función es especialmente útil en aplicaciones como Outlook y Teams, donde necesitas proporcionar una URL que pueda ser clicada para acceder directamente a un registro en Business Central.
Por ejemplo, podrías enviar un correo electrónico a un colega con información relevante y adjuntar un vínculo directo a un registro específico en Business Central.
La segunda acción es «Obtener tarjeta adaptable», que te permite crear una tarjeta adaptable a partir de una URL proporcionada. Esto es especialmente útil para la integración con Teams, ya que te permite mostrar una tarjeta enriquecida que visualiza un registro específico de Business Central. Esta función amplía las posibilidades de integración y mejora la visualización de información relevante directamente en Teams.
Es importante destacar que estas capacidades se aplican únicamente a Business Central SaaS (Software como Servicio), brindándote un mayor nivel de flexibilidad y mejorando la experiencia de uso en Power Automate al interactuar con registros y vínculos en Business Central.
Aprobación con plantillas de Power Automate
Pronto podrás disfrutar de nuevas plantillas disponibles al configurar tus flujos de trabajo de aprobación.
Estas plantillas predefinidas de Power Automate te ofrecerán una experiencia mejorada al establecer flujos de trabajo de aprobación en Business Central. Podrás seleccionar entre diversas opciones de plantillas diseñadas específicamente para agilizar y simplificar el proceso de aprobación en diferentes contextos.
NOVEDADES – SHOPIFY
Devoluciones y reembolsos
Ahora podrás sincronizar de manera fácil y automática las devoluciones y reembolsos desde tu tienda Shopify hacia Business Central.
Cuando sincronices tus pedidos entre Shopify y Business Central, cualquier devolución o reembolso registrado en Shopify se importará directamente a Business Central. Esto significa que tu proceso de gestión de devoluciones y reembolsos será mucho más fluido y eficiente, ya que no tendrás que realizar la importación manualmente.
Shopify Connector
Se han implementado mejoras significativas en la interfaz de usuario de nuestra integración para abordar las necesidades y sugerencias de nuestros valiosos clientes, así como para adaptarnos a los cambios en la plataforma de Shopify.
Una de las mejoras destacadas es el cambio de plantillas de configuración a plantillas de artículos y clientes. Esto significa que ahora tendrás una mayor flexibilidad al configurar tus productos y clientes en la integración, lo que te permitirá personalizar aún más la sincronización de datos entre Shopify y Business Central.
Además, hemos agregado nuevas acciones de menú fuera de las páginas de Shopify para una integración más profunda y sencilla. Ahora tendrás acceso a opciones adicionales directamente desde la interfaz de Business Central, lo que agilizará tus tareas y mejorará la experiencia general de uso.
Otra mejora importante es el control sobre la generación automática de documentos de venta. Podrás decidir si deseas que los documentos de venta se creen automáticamente en Business Central al recibir un pedido en Shopify. Esto te brinda un mayor control sobre tus procesos y evita la generación automática de documentos no deseados.
Estas son solo algunas de las mejoras que hemos realizado en función de los comentarios de nuestros clientes y los cambios en la plataforma de Shopify.
Precios Shopify
Se han realizado mejoras significativas en las opciones de sincronización de precios. Ahora tendrás más posibilidades y flexibilidad al sincronizar los precios entre tu tienda en línea y Business Central.
Estas mejoras te permitirán gestionar de manera más precisa y eficiente los precios de tus productos en ambos sistemas.
Esto es solo un pequeño resumen de las novedades que trae consigo la wave 1 de Business Central. Si tienes cualquier duda acerca de 365 Business Central no dudes en preguntarnos.
